鋼市復(fù)蘇，帶動被壓制許久的鐵礦石回漲，并引發(fā)一波進口潮。
近日，海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，9月份我國鐵礦石進口量9299萬噸，同比增加687萬噸，增長7.98%;環(huán)比增加527萬噸，增長6.01%，單月進口量創(chuàng)年內(nèi)新高。突然暴漲的進口使得鐵礦石庫存居高不下，也打壓了正在上揚的鐵礦石價格。
而鐵礦石巨頭們?nèi)匀徊豢春梦磥淼蔫F礦石市場，并且堅持減產(chǎn)。10月20日，全球礦業(yè)巨頭力拓表示，由于受到運輸問題制約，該公司將其2016年鐵礦石出貨量預(yù)估調(diào)降高達500萬噸。力拓是全球第二大鐵礦石廠商，此前公布第三季度產(chǎn)量下降。在10月19日，必和必拓則表示，盡管鐵礦石價格已反彈，但在截至9月的該季度，其鐵礦石產(chǎn)量削減了6%。
鐵礦石進口暴漲
鋼鐵市場復(fù)蘇，引爆了鐵礦石進口量的激增。
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，1-9月份鐵礦石進口量為76255萬噸，同比增加6381萬噸，增長9.13%。與此同時，9月海關(guān)進口鐵礦石均價較8月上漲3.94美元/噸至59.7美元/噸。而海關(guān)總署之前公布的8月數(shù)據(jù)則顯示，我國進口鐵礦砂及其精礦8772萬噸，同比增長1360萬噸，增幅為18.35%，環(huán)比下降68萬噸。
而來自中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(以下簡稱中鋼協(xié))的數(shù)據(jù)則顯示，2016年9月，鐵礦石進口許可證發(fā)證數(shù)量12706.56萬噸，環(huán)比上漲10.34%，金額77.03億美元，平均價格60.62美元/噸;9月，累計發(fā)證104881.60萬噸，金額568.94億美元，平均價格54.25美元/噸。其中，2016年1-9月，共計525家企業(yè)申領(lǐng)了鐵礦石自動進口許可證，其中有477家企業(yè)已實際進口。
中鋼協(xié)分析認為，9月份進口鐵礦石市場震蕩偏強，整月市場偏弱運行，鐵礦需求有所萎縮，鋼廠利潤空間減小。三季度中期開始，外礦供應(yīng)量增速加快，三季度初的鋼材下游成交量提前消耗了“金九銀十”的強勁需求。9月底政府出臺關(guān)于大型載重車輛限重政策更是給鋼廠的利潤空間施加了進一步的壓力。
方正中期鋼鐵產(chǎn)業(yè)部王永良則認為，當(dāng)前鋼廠產(chǎn)量維持高位、礦石需求支撐較強，受煤炭大漲、鋼廠提價、挺價等影響黑色板塊延續(xù)強勢，礦石高位壓力區(qū)資金拋壓增加。
庫存壓力增大
大量暴增的進口鐵礦石，直接導(dǎo)致全國進口鐵礦石庫存居高不下以及價格波動。
據(jù)中鋼協(xié)監(jiān)測，9月末，企業(yè)進口鐵礦石庫存量為4413萬噸，環(huán)比上升21萬噸;全國進口鐵礦石港口庫存量為10648萬噸，環(huán)比上升108萬噸，同比上升2096萬噸;1-8月份，全國生鐵產(chǎn)量為4.69億噸，同比減少381萬噸;而同期進口鐵礦石6.70億噸，同比增加5698萬噸，遠超煉鋼生鐵增產(chǎn)需求。鐵礦石市場供大于求態(tài)勢仍未有改觀。
另據(jù)中鋼協(xié)監(jiān)測，到9月末，中國鐵礦石價格指數(shù)(CIOPI)為205.54點，環(huán)比下降7.23點，降幅為3.40%，降幅較8月加大2.07個百分點。其中：國產(chǎn)鐵礦石價格指數(shù)為208.19點，環(huán)比上升1.91點，升幅為0.93%，升幅較8月收窄4.73個百分點;進口鐵礦石價格指數(shù)為205.04點，環(huán)比下降8.95點，降幅為4.18%，降幅較上月加大1.68個百分點。
中鋼協(xié)認為，9月份，國內(nèi)市場鐵礦石價格繼續(xù)下降，受前期鋼鐵企業(yè)復(fù)產(chǎn)較多影響，鋼鐵產(chǎn)量有所增加，鐵礦石需求較為穩(wěn)定，但由于進口鐵礦石庫存居高不下，鐵礦石市場供大于求矛盾未有改觀。隨著天氣轉(zhuǎn)冷以及去產(chǎn)能工作的深入，后期鋼鐵產(chǎn)量會有所下降，鐵礦石需求形勢不樂觀，后期價格將呈窄幅波動走勢。
王永良也認為，應(yīng)注意防范鋼廠檢修限產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)政策及資金情緒調(diào)整風(fēng)險性。
另外，鋼鐵市場受到出口量大幅下降以及房地產(chǎn)市場面臨全國性政策調(diào)控的影響，后市并不容樂觀。
10月13日，海關(guān)總署公布數(shù)據(jù)顯示，9月份我國鋼材出口量為880萬噸，同比下降21.78%，環(huán)比下降2.33%，單月出口量為今年3月以來的新低。1-9月份我國鋼材出口量8512萬噸，同比增長2.4%，較1-8月份出口同比增幅收窄近4個百分點。
中鋼協(xié)認為，歷年四季度是鋼市傳統(tǒng)的需求淡季，鋼廠產(chǎn)能利用率均會較三季度出現(xiàn)下滑。目前高爐利用率已達高位，鋼材庫存持續(xù)上漲、近兩月出口壓力增加，鋼廠利潤收窄等因素也符合開工率下降的預(yù)期，且供給側(cè)改革中，絕大部分涉及在生產(chǎn)的產(chǎn)能均計劃于10月底前完成淘汰，因此預(yù)計10月中下旬后的開工率將開始下跌。
據(jù)鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計，1-8月份，會員鋼鐵企業(yè)盈虧相抵后累計實現(xiàn)利潤214.66億元，實現(xiàn)了扭虧為盈，但從銷售利潤率表現(xiàn)看，僅為1.22%，盈利仍然處于較低水平?！敖诿禾?、焦炭和廢鋼價格大幅上漲，鋼鐵企業(yè)保盈利、增效益難度增加。后期鐵礦石需求形勢不會有根本改觀，價格將呈窄幅波動走勢。”中鋼協(xié)認為。
不過業(yè)內(nèi)人士分析認為，雖然鋼企開工有所下降，但在10月限產(chǎn)政策影響之下，鋼企仍然增加原料補庫，節(jié)后疏港量擴大至262萬噸/天，之后進一步擴大至275萬噸的高位，補庫成為節(jié)后鐵礦石走強的主要支撐因素。
礦山巨頭仍謹慎
盡管看到中國需求帶來的鐵礦石復(fù)蘇，但國際礦山巨頭對后市仍然十分謹慎。今年以來，隨著大宗商品市場有所改善，必和必拓的股價已上漲近25%。
事實上，得益于中國需求，國際礦山巨頭出貨量均大幅上漲，但供大于求的態(tài)勢仍未改變。
據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計，截止到9月25日，力拓西澳皮爾巴拉地區(qū)2016年發(fā)運總量為2.3億噸，如要完成2016年力拓西澳地區(qū)發(fā)運目標，力拓在本年度余下的時間內(nèi)還需發(fā)貨1億噸;必和必拓2016年發(fā)運總量為1.76億噸，必和必拓為完成今年目標，后期的供應(yīng)壓力較大，但從9月份的必和必拓發(fā)運情況來看，供應(yīng)增速明顯加快。FMG2016年已發(fā)運的總量為1.2億噸，完成今年運量目標不成問題。VALE2016年已發(fā)運的總量為2.3億噸，今年上半年的供應(yīng)量同比下降也把VALE的供應(yīng)壓力集中在了Q4。
供求形勢讓礦山巨頭們并不敢輕易樂觀。10月20日，全球礦業(yè)巨頭力拓表示，由于受到運輸問題制約，該公司將其2016年鐵礦石出貨量預(yù)估調(diào)降高達500萬噸。力拓是全球第二大鐵礦石廠商，此前公布第三季度產(chǎn)量下降。
隨著中國需求意外增加，鐵礦石價格展開反彈之勢。按鐵礦石當(dāng)前價格來計算，力拓出貨量預(yù)估下修幅度最多相當(dāng)于2.9億美元。
力拓表示，今年第三季度澳洲出貨量較前季下降2%至8090萬噸，較上年同期下降5%，因港口和鐵路維修保養(yǎng)導(dǎo)致出貨下降，對2016年出貨量預(yù)估修正至3.25億-3.3億噸。力拓之前的2016全年出貨預(yù)估為3.3億噸，2017年產(chǎn)量預(yù)估保持不變，為3.3億-3.4億噸。
10月19日，全球最大礦企必和必拓則表示，盡管鐵礦石價格已反彈，但在截至9月的該季度，其鐵礦石產(chǎn)量削減了6%。
必和必拓稱，截至9月30日的3個月里，必和必拓鐵礦石產(chǎn)量為5760萬噸，低于去年同期的6130萬噸，不過高于分析師預(yù)期的5660萬噸。
必和必拓在聲明中還表示，大宗商品市場復(fù)蘇的跡象已經(jīng)顯現(xiàn)，但在中國鋼鐵消費比預(yù)期更強勁之際，供給仍高于需求。
“我們已經(jīng)看到市場再平衡的早期跡象?；久姹砻?，石油和天然氣市場將在未來12-18個月得到改善。盡管我們在近期繼續(xù)看到供給增速快于需求，但鐵礦石和冶金煤價格已經(jīng)比預(yù)期更強勁?！北睾捅赝谻EOAndrewMackenzie說。
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